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中核钛白2023年年度董事会经营评述

  • 发布时间:2024-06-09 21:27:48
  • 作者:环球app
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  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中化工行业的披露要求

  报告期是我国历史上极具意义的一年:以习为核心的党中央团结全国各族人民在复杂的国际环境下,实现了经济总体回升向好、高水平质量的发展扎实推进的目标。在党中央的全面统筹带领下,国内现代化产业体系建设取得重要进展,传统产业加速转变发展方式与经济转型。依托全产业链的先发布局和多项有效政策支持,“中国牌”新能源汽车成为全世界汽车产业变革的主力军,在电动化核心领域取得显著优势,在新能源汽车产业高速发展的推动下,可再生能源产品需求爆发式增长,动力电池产销量再创新高。

  作为基础化工原料金红石型钛白粉行业的龙头企业之一,公司计划通过“内生增长、外延并购”的战略手段,聚焦“资源、化工、新材料、新能源”四大业务板块,全面布局产业链上下游,打造绿色循环产业经济,力争成为全球规模最大的硫酸法钛白粉生产企业之一,建设具有竞争力的新能源电池材料生产基地,通过产业链横向纵向一体化完成由单一主营产品的化工原料制造企业至多种主营产品的新能源材料供应商的转型升级。

  作为有刚性需求的基础化工原料,公司现有主营产品金红石型钛白粉(硫酸法工艺)已有近一百年的行业发展历史。中国钛白粉工业始于20世纪50年代中期,自1956年以来,国家分别在上海、广州和天津等地设厂,利用硫酸法工艺生产电焊条用和搪瓷用非颜料级钛白粉。80年代末,全国兴起了建设钛白粉工厂的热潮,最多时达数十家,生产规模大多在1kt/a~4kt/a,国内钛白粉行业在较长的时间内处于生产规模小、工艺技术落后、产品质量差的经济状态中,发展较为缓慢。进入90年代后,甘肃、重庆和山东相关钛白粉生产企业先后从捷克和波兰引进了三条15kt/a硫酸法金红石型钛白粉生产线,经过不断的消化、吸收国外先进技术和工艺,2000年后我国钛白粉工业得以迅速发展,行业的面貌和产品结构也发生了显著的变化,取得了令人瞩目的成就。2002年,国内钛白粉总产能达到39万吨/年,超过当时位居第二的日本;2009年,国内钛白粉总产能达到180万吨/年,超过当时位居第一的美国,成为全球钛白粉第一生产大国和消费大国,并保持至今。当下,全球钛白粉市场基本形成了以国外四大钛白粉企业(科慕、特诺、泛能拓、康诺斯)和中国两大钛白粉企业(龙佰集团002601)、中核钛白)为主的格局。

  自2007年上市以来,公司通过兼并重组、产能扩张、设备技改等方式不断做大做强主营业务。目前,公司已形成近55万吨的金红石型钛白粉年生产能力,产能位列国内第二。在完成公司2021年度非公开发行股票之“循环化钛白粉深加工”募投项目建设后,公司将具备近70万吨的金红石型钛白粉产能,成为全球最大的硫酸法工艺钛白粉生产商之一。近年来,国内使用硫酸法工艺生产金红石型钛白粉的企业凭借国内矿产资源禀赋、就近下游客户区域等优势,通过产能扩张、工艺技改等方式,实现了对海外硫酸法钛白粉产品在生产成本、满足定制化需求及性价比等方面的超越。随着国际市场部分产能退出及国内新增产能壁垒的提高,未来,硫酸法钛白粉市场将出现“以国内龙头扩产为主,加大覆盖全球市场并与其需求并行”的良性格局。

  据相关统计机构数据显示,2023年全球钛白粉产能约为980万吨。2023年国内钛白粉产能约为550万吨,较2022年同比增长;产量约为420万吨,较2022年同比有所增长,国内钛白粉产能、产量占全球产能、产量比重均超过50%。2023年国内钛白粉出口量大约为165万吨,占其产量近40%。

  报告期内,金红石型钛白粉市场受新增产能逐步释放、部分下业需求疲软等因素的影响,呈现“整体供需偏弱,价格阶段修复”的业态。具体而言:一季度多地工厂减产停产检修,推动库存消化,市场价格止跌并连续上涨;二季度终端需求弱,市场竞争压力大,市场价格窄幅下行;三季度出口市场需求旺盛、经销商囤积库存、原材料采购成本上升,市场价格有所回升;四季度新增产能释放、原材料采购成本下降,市场价格阶段调整。报告期期末,金红石型钛白粉市场价格较报告期期初上涨1000-1500元/吨。

  供应端:在国家倡导绿色经济,环保政策愈发严格、核心原材料产能产量有限的背景下,国内仅具备成本、环境、市场优势的头部钛白粉生产企业有序启动扩产计划。海外硫酸法钛白粉巨头受环保政策、能源危机导致生产成本高攀等不利因素的影响,其产能、产量将逐渐收缩。全球钛白粉产能预计将在未来1-2年内新增100-150万吨。需求端:全球钛白粉需求量长期稳定增长,与GDP增速基本一致。涂料是钛白粉需求的重要组成部分,建筑涂料重装修(翻新)需求将大幅降低国内新建建筑涂料用量下滑带来的影响;汽车涂料将随着新能源汽车产销量的大幅增长,成为发展最快的涂料品种,为钛白粉需求带来新的增长极。据研究机构按照IMF全球GDP增速进行预测,全球钛白粉需求有望在2030年超过1000万吨。国内硫酸法钛白粉将依托其持续保供及产品性价比的优势,进一步提高市场份额及出口量。预计国内硫酸法钛白粉行业周期属性将持续弱化,呈现整体供需平衡的健康业态。

  报告期内,公司收购矿山保有储量千万吨级别的磷精矿开采加工企业、黄磷生产企业,加速绿色循环产业经济投资项目的建设,至此形成了行业领先的钛白粉、磷矿石、黄磷、磷酸铁等新能源化工材料产能规模。其中:钛白粉现有产能近55万吨/年,规划产能70万吨/年;磷矿石现有产能50万吨/年;黄磷现有产能3万吨/年,9万吨/年黄磷技改项目预计于2024年投产;磷酸铁现有产能10万吨/年,规划产能50万吨/年。

  报告期内,公司营业收入来源为钛白粉、硫酸亚铁、磷矿石、黄磷、磷酸铁等产品销售及物流运输服务,其中钛白粉产品销售为公司主要营业收入来源。

  钛白粉化学名称为二氧化钛,化学分子式为TiO2,是目前世界上性能最好的白色颜料,约占全部白色颜料使用量的80%。钛白粉稳定的物化性质、优良的光学性能决定了其优越的颜料性能,包括极佳的遮盖力、着色力、白度和耐候性,使其作为一种重要的无机化工产品,广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、化纤、橡胶等领域,终端产品应用于房地产、汽车工业、装饰纸等高速发展的行业。近年来,随着科技的发展,钛白粉的消费已经拓展到新能源、高端装备、环保、医用等领域,应用前景十分广阔。

  钛白粉按用途分为颜料级和非颜料级。颜料级钛白粉性能最好,用途最广,非颜料级钛白粉主要用于电焊条、搪瓷和冶金工业等。在颜料级钛白粉中按晶体形态可分为锐钛型(A型)和金红石型(R型)两种,其中金红石型钛白粉具有更好的遮盖力和耐候性,其光化学稳定性和光泽均好于锐钛型钛白粉,是白色颜料中最好的品种,具有更大的实用价值。公司主营产品均为金红石型钛白粉,其销售收入占公司2023年总销售收入的87%以上。

  涂料是由基料、颜料、填料、溶剂和助剂等组成的黏稠悬浮液。涂料涂布在物体表面,受空气氧化和溶剂挥发而形成一层坚韧的涂膜,对物体起到装饰和防护或特殊性能的作用。

  根据用途分类,涂料包含建筑涂料、工业涂料、通用涂料及辅助材料。建筑涂料可进一步分类为内外墙涂料、防水涂料、地坪涂料和其他功能性涂料,工业涂料分为木器涂料、防腐涂料、汽车涂料等。

  涂料中的颜料(颜料级钛白粉)具有一定的遮盖力,能遮住被涂物面原来的色彩,还能赋予涂膜鲜艳的色彩,达到美观和装饰的作用。同时颜料与固着剂紧密结合,融合成一体,增强涂膜的力学强度和附着力,防止裂纹;增加涂膜厚度,防止紫外线和水分的穿透;提高涂膜耐老化性能,延长使用寿命。溶剂型及水性涂料,使用钛白粉的作用不仅是遮盖和装饰,更重要的是改善涂料的物化性能,增强化学稳定性,以提高遮盖力、消色力、防腐蚀性、耐光性、耐候性等。钛白粉用量占涂料用颜料总量的90%以上,占涂料用白色颜料总量的95%以上,在涂料原材料成本中占比10%-25%。钛白粉在涂料中的应用涵盖了建筑、汽车、船舶、金属家具、家用电器、卷材涂装等领域。在涂料的生产中,消耗钛白粉最多的是建筑涂料,占涂料用钛白粉总量的40%,其次是汽车、船舶、家具的工业涂料,约占30%,防护、包装等涂料占30%。

  塑料是树脂、增塑剂、填料和着色剂的混合物,具有质量轻、耐摩擦、力学性能高、耐腐蚀、电绝缘性好、易加工的特点,可以作结构材料、绝缘材料和耐腐蚀材料。塑料是日常生活的必需品,也是尖端科学技术广泛使用的物品,可替代玻璃、陶瓷、木材、金属和纤维,是飞机、汽车、船舶、电机、机械、化工、建筑和日用品等工业的重要材料。为了使塑料具有美观的色彩,常在塑料中加入一定量的色料。对其色料的要求是在加工过程中易于着色和分散并与其他成分不起化学反应。钛白粉白度高、消色力强、遮盖力大,具有良好的不透明性和化学稳定性,加入钛白粉后的塑料耐热性、耐光性、耐候性可以得到改善,增强力学强度,延长使用寿命。

  钛白粉在塑料中的应用包括聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等。几乎所有热固性和热塑性的塑料都使用钛白粉作为着色剂,一般用量为0.5%-10%。某些特种塑料对钛白粉使用量更高,色母粒中的钛白粉含量在40%—70%。

  为了改进纸张的物理力学性能,提高纸张的不透明度、平滑度、光泽度和白度,增加弹性,减少吸湿性和提高印刷性能,在普通纸张的制造中,需要适当加入填料(钛白粉)。

  加入了高折射率和消色力的钛白粉提高纸张的折射率可以避免印刷工业最忌讳的透印。

  钛白粉在造纸中的应用包括钞票纸、航空纸、字典纸、画报纸、装饰纸。其中装饰板原纸、字典用纸原纸中钛白粉含量较高。

  钛白粉在橡胶行业中既作为着色剂,又具有补强、防老化、填充作用。在白色和彩色橡胶制品中加入钛白粉,在日光照射下,耐日晒,不开裂、不变色,且伸展率大及耐酸碱。橡胶用钛白粉,主要用于汽车轮胎以及胶鞋、橡胶地板、手套、运动器材等,用于汽车轮胎生产时,常加入一定量的金红石型钛白粉,以增强其抗臭氧和抗紫外线、主要产品生产工艺

  硫酸法钛白粉生产工艺主要以钛精矿为原料,用硫酸将钛精矿中的钛元素分解成TiOSO4溶液,经过沉降、过滤等方式除去钛液中的不溶性杂质,然后通过结晶、固液分离除去钛液中的FeSO4-7H2O,再经浓缩后热水解,制得偏钛酸浆料,经过洗涤、漂白等工序除去可溶性硫酸盐和重金属杂质,加入晶型转化助剂压滤后,经煅烧脱水、脱硫、转化等得到钛白粉锐钛型或者金红石型初品,钛白粉初品经干磨后得到锐钛型产品和未包膜金红石型初品产品。生产较高档的金红石型产品,还须将初品浆化,经分级、研磨、无机表面处理、洗涤、干燥、有机表面处理、气粉等工序加工后得到符合应用要求的金红石型钛白粉成品产品。

  (2)用浓硫酸分解粉矿,制取可溶性的TiOSO4溶液。在酸解过程当中,矿粉中的各种杂质大部分也被分解,生成相应的可溶性硫酸盐,并在浸取时与钛的可溶性盐一起进入溶液当中,形成黑钛液。为了有效除铁,用金属铁把钛液中的高价铁还原成亚铁,同时,为了避免亚铁的再一次氧化,还必须用过量的金属铁把定量的四价钛还原成三价钛。

  (3)黑钛液(TiOSO4溶液)含有可溶性杂质和不溶性的杂质。不溶性杂质中的大多数如未分解的钛矿、沙粒等靠重力的作用可以自然沉降除掉。不溶性杂质中的另一部分是硅和铝的胶体化合物,以及一些早期水解钛,虽然数量并不大,但具有很高的动力稳定性,需要另外加沉降剂,强化沉降澄清过程。铁、钒、铬、锰等金属的硫酸盐为可溶性的杂质,在结晶或水解、水洗的过程中除去。

  (4)经过净化沉降后的泥渣中还含有大量的可溶性与不可溶性的钛,为保证收率,要用板框压滤机压滤的办法回收其中的大部分可以溶解的钛,不溶性钛和其他的未溶解杂质作为废渣排掉。

  (5)黑钛液中含有大量的Fe2+,因铁对钛白粉的颜色影响较大,所以须将其除去。FeSO4溶解度受溶液的温度影响很大。因此,在组成一定的钛液中,FeSO4的溶解度随温度的降低而降低。本工序通常通过真空结晶、冷冻结晶的方式生成FeSO4-7H2O结晶,然后用圆盘过滤机或者离心机进行固液分离FeSO4-7H2O,以除去黑钛液中大量的Fe2+。

  (6)沉降后的钛液中还有一些悬浮杂质,将会影响成品的色相。因此,必须要进行精过滤。利用板框压滤机,并以木炭粉(或者硅藻土、珍珠岩)为助滤剂进行压滤,利用木炭粉的强吸附作用进一步除去钛液中的不溶性杂质,达到净化的目的。

  (7)浓缩是为了将钛液的浓度提高到水解所要求的指标。钛液的沸点较高,已经高于钛液水解的临界温度,因此,钛液的浓缩必须在较低温度下进行。利用溶液在真空状态下沸点降低的原理,在低温下使钛液沸腾,将钛液中的水分蒸发掉,使精滤后的钛液浓度得以提高,以符合水解要求。

  (8)钛液的水解是二氧化钛从液相(钛液)重新转变为固相的过程。钛液具有普通离子溶液的性质,在pH值>0.5时便发生水解。更重要的是,钛液具有胶体溶液的性质。在游离酸很高的情况下,使其维持沸腾状态也会发生水解反应,这是制取一定应用性能和制品性能的水合二氧化钛的依据。通过控制加热的速度,使钛液按照需要的水解速度发生水解反应,生成我们需要的水合二氧化钛粒子。

  (9)水解后的水合二氧化钛含有硫酸以及铁、铝、锰、铜、镍、钒、铅等离子,这些离子经过煅烧后会生成相应的氧化物,显示各种颜色,从而不同程度的污染产品,所以必须进行水洗,将它们除去。水合二氧化钛不溶于水,而硫酸以及铁、铝、锰、铜、镍、钒、铅等离子是可以溶于水的,这是进行水洗的先决条件,利用洗涤用水和水合二氧化钛中杂质离子的浓度差将杂质用水除去。水洗过程主要是防止可溶性的杂质离子转变成不溶性的杂质沉淀,因此,对洗涤水中的铁以及其它固体杂质的含量有一定的要求,不让杂质在水合二氧化钛上积聚而污染产品。

  (10)煅烧晶种制备从水洗合格的偏钛酸浆液中引出部分偏钛酸浆液,经计量后加入碱溶罐中与经计量后加入的碱液反应,反应后的碱溶物经冷却后用脱盐水洗涤,洗涤合格后的碱溶物经卸料打浆后送入晶种制备槽中,用盐酸溶制得煅烧晶种,然后用泵送至煅烧晶种计量槽中,在漂白工序加入。

  (11)经过一次水洗的偏钛酸,在一定的浓度下,加入定量的浓硫酸,使部分偏钛酸与浓硫酸反应生成硫酸氧钛,然后加入铝粉,把硫酸氧钛中的四价钛还原成三价钛,保持漂白以后的料液中有一定浓度的三价钛,将水洗过程中被氧化的铁离子等金属元素还原为低价铁离子,再进行第二次水洗,使偏钛酸洗涤得更加彻底。

  (12)经过两次洗涤的偏钛酸在煅烧前需要加入不同类型的添加剂,保证在煅烧过程中,温度适当,内部变化平稳,使成品的二氧化钛保持稳定的晶粒大小和形状,以确保钛白粉产品具有良好的色相、光泽,较好的着色力、遮盖力。

  (13)煅烧是将水合二氧化钛经过脱水、脱硫、晶型转化等过程,将水合二氧化钛中的游离水、结合水、三氧化硫等除去,然后在高温区进行晶型的整理和转化,得到锐钛型或金红石型钛白粉初品的颗粒料。

  (14)研磨是将钛白粉初品的颗粒料进行破碎,通常使用雷蒙磨,辊压磨等。物料在雷蒙机内,经过高速旋转的磨辊和磨环的撞击,迅速被粉碎,再经过分级机的分级,粗料返回粉碎室,细料进入袋滤器,经星型下料器进入螺旋送料器,送至粉碎后料仓。锐钛产品或未包膜金红石型产品包装后即为成品,包膜金红石产品还须进一步处理。

  (15)砂磨(湿磨)将分散均匀的钛白粉浆料用泵送入砂磨机研磨,研磨分散合格后的浆液泵送至表面处理罐。

  (16)在表面处理罐内,根据不同的产品牌号计量加入各种不同的无机表面处理剂,控制加入的方式、浆料的温度和pH值,使无机表面处理剂以不同的形式包覆在钛白粉微粒表面,以达到改善钛白粉的应用性能的目的。

  (17)用除盐水洗涤经表面处理后的物料,除去盐分。洗涤合格后的钛白粉滤饼送入干燥器,滤液经回收穿滤的钛白粉后,泵送去煅烧工序作为洗涤用水和再浆工序打浆。

  (18)将洗涤合格的浆料经压滤后送入干燥器进行干燥。干粉料随热气流进入高温袋滤器回收TiO2,干粉通过气流输送装置送去汽粉前料仓,尾气经引风机排出。

  (19)干燥后的物料送入汽流粉碎机,以过热蒸汽为粉碎介质,物料在高速汽流的带动下发生激烈碰撞而粉碎,粉碎后的物料随乏汽进入高温袋滤器,大部分钛白粉产品被分离下来进入成品料仓,成品钛白粉经包装机称量包装后送成品库房。

  ①上游:金红石型钛白粉作为性能最好的白色颜料,上游为生产核心原材料钛精矿。我国钛资源非常丰富,是世界钛资源大国,其储量位于世界前列。截至2021年,我国钛矿探明储量达8.84亿吨。

  公司主营业务硫酸法钛白粉对原材料钛精矿的单吨需求约为2.4-2.5吨,国内钛白粉产业对钛精矿需求近1,200万吨/年。我国虽然存在众多钛原料生产企业,但目前产量能够跻身全球前列的企业较少,在产量和质量上均不能满足国内下游企业对钛原料的需求,每年还需从澳大利亚等国进口大量的高品质的钛矿。2023年国内钛精矿产量约为750万吨,进口钛精矿超过420万吨。

  ②下游:主要应用于涂料、塑料、造纸、油墨、化纤、橡胶等领域,终端产品应用于房地产、汽车工业、装饰纸等高速发展的行业。

  改革开放后,随着房地产、建材等市场的兴旺,中国涂料行业迎来巨大发展机会,并超越美国成为全球最大的涂料生产国。2017年,中国涂料产量达到2,036.4万吨,首次突破2,000万吨大关,2022年,中国全行业涂料企业总产量达到3,970万吨,预计2023年将达到4,200万吨。如今,中国已从涂料大国走向涂料强国,涂料行业也开始转型升级。

  《2020年政府工作报告》中提出建设城镇保障房并深入推进农村危房改造,《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》指出到“十四五”期末,力争基本完成2000年底前建成的城镇老旧小区改造任务,据第十一届全国既有建筑改造大会公布的数据,我国城镇约有4,300万户家庭居住在16万个老旧小区内,建筑面积近40亿平方米。国内房地产投资增速放缓但需求体量仍然巨大,老旧小区改造亦将成为国内建筑涂料增量市场的重要因子。

  2021年,全世界汽车涂料市场规模约为1,400亿元,其中海外企业占有超90%以上的市场份额。受贸易摩擦等事件影响,同时随着国内新能源汽车产业的蓬勃发展,中国涂料企业有望在汽车涂料领域实现突破。据研究机构预计,中国汽车涂料市场规模将在2025年达到550亿元。

  塑料工业多年来市场增速一直高于同期GDP增速,保持稳定发展势头。2010 年至 2022 年,我国塑料制品产量由5,831 万吨增长至 7,772 万吨,年复合增长率为 2.42%,随着国家政策的支持指引与下业的需求增长,塑料行业市场规模将继续保持稳定增长。此外,出口是我国塑料市场的一大组成部分,2023 年全国塑料制品商品出口额为 1,008.1亿美元,顺差836.2亿美元,我国继续成为全球塑料制品生产、消费第一大国。

  近年来,全球塑料行业稳健发展,产业结构持续升级优化。塑料制品在满足日用消费品市场需要的同时,不断在下游包装、建筑与装饰、汽车、机械、家电、邮电、农业等领域得到应用。随着塑料材料研究的进一步突破,塑料制品行业仍处于上升发展阶段,转型升级在稳步推进,拥有极为广阔的市场发展空间。塑料制品在向航空航天、新能源、先进制造和新型加工技术等领域延伸的同时,与智能家居设备、物联网设备等新兴产业领域也逐步实现交叉融合。未来,塑料制品行业的下游应用领域不断延展将进一步推动上游企业持续研发新产品以适应市场发展,进而促使行业迎来更大的发展机遇。

  造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业,具有资金技术密集、规模效益显著的特点,其产业关联度强、市场容量大,是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量。中国作为全球纸品产销大国,造纸总产量和消费量已经跃居世界首位。2023年国内消费复苏、经济稳定增长,造纸产业已成为国民经济发展的新增长点。2023年全国造纸和纸制品行业营业收入达到近1.4万亿元。随着行业对高质量发展和低碳绿色纸业的认识不断提升,通过增强创新能力,增加新动能,合理有效控制新增产能,造纸行业总体仍然会保持较稳定发展态势。

  我国作为全球最大的橡胶消费市场,橡胶制品的需求一直在增长,汽车行业、建筑业、工业制造等行业对橡胶制品的需求都在不断增加。随着科技的发展,橡胶行业也在不断进行技术创新。新材料和生产技术的引入有助于提高产品性能、降低生产成本,以及满足环保和可持续发展的要求。

  根据国家统计局数据显示,2023年中国合成橡胶产量为909.7万吨,同比增长8.2%,其中主要合成橡胶的出口总量为66.8万吨,同期增幅达到35%,远超进口增幅,显示出我国合成橡胶行业在国际市场上的竞争力正在逐步增强。

  公司拥有独立、完整的研发、采购、生产和销售体系,根据自身实力、宏观经济形势、市场变化,自主开展生产经营活动。报告期内,公司延续“以产定销,成本控制是核心,产品质量要保证“的经营思路,依托甘肃嘉峪关、甘肃白银、安徽马鞍山、贵州开阳和四川攀枝花等生产基地,合理调配资源,整合采购渠道,扩大出口销售,加大研发力度,发挥品牌优势,提高市场竞争力,取得了较好的经济效益。

  在当前国内外经济“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局下,公司围绕“十四五”规划相关纲领要点,坚持内生增长和外延并购的发展战略,聚焦“ 资源、化工、新材料、新能源”四大业务板块,全面布局产业链上下游,打造“硫-磷-铁-钛-锂”绿色循环产业经济,推动公司实现绿色低碳转型,为实现双碳战略目标贡献力量。

  2023年3月10日,公司全资子公司金星钛白发生一起有限空间维修作业意外事件。金星钛白于2023年3月10日收到马鞍山慈湖高新区应急管理局下发的《关于停工停产的通知》。为配合调查,要求金星钛白有序停工停产,全面排查安全隐患。2023年5月,金星钛白收到马鞍山慈湖高新区应急管理局下发的《关于同意安徽金星钛白(集团)有限公司钛白粉粗品工段恢复生产的通知》(马慈应急[2023]44号),同意金星钛白恢复钛白粉粗品工段生产,本次意外事件对公司整体经营活动未产生重大影响。

  公司前身为中国核工业集团公司四零四厂钛白分厂,地处我国最大核生产、科研基地,上世纪八十年代末,根据国家保民的发展思路进行产业结构调整引进建设钛白粉项目。经过多年的消化、吸收和创新,目前已拥有较为雄厚的技术积累和技术创新能力,被誉为钛白粉行业的“黄埔军校”。公司通过优化生产流程,改进生产工艺,发挥公司整体协同生产,形成规模效应,大幅降低了主营产品生产成本。公司凭借优异的产品质量和较低的生产成本,经过近几年的快速发展,形成了以下先发优势:(1)在竞争者开始投入资金进入钛白粉行业时,公司已通过规模化生产、工艺把控等方式降低了产品生产成本,增强了产品性价比方面的竞争力;(2)公司较早形成了钛白粉规模生产和销售,经过多年市场开发和品牌建设,在下游众多国内外优质企业中,树立了良好的口碑和企业形象,创建了稳定的销售渠道,确保了公司产销平衡。

  公司主营产品金红石型钛白粉的主要原材料为钛精矿及硫酸,合计占生产成本60%以上。

  钛精矿方面:公司依托特有的生产工艺技术,与西北地区钛精矿生产商达成了长期独供的合作关系。报告期内,该生产商为公司提供近17万吨的钛精矿供应,其价格较外购国内主流钛精矿有近600元/吨(含税)的成本优势。

  硫酸方面:公司主要生产基地东方钛业硫酸来源为其园区内企业冶炼产品副产物,实现园区危化品就地消化和转化的同时,大幅降低了硫酸原材料的外购成本。

  公司下属全资子公司金星钛白、东方钛业、新天鑫化工是国家高新技术企业,金星钛白是安徽省民营百强企业、安徽省院士工作站备案单位。公司所拥有的泰奥华牌、金星牌商标分别被评为甘肃省和安徽省著名商标,在行业内和客户中拥有良好的口碑和较高的知名度。

  公司产品进入钛白粉市场已有二十年时间,与其他国内同行相比,公司主力产品较早进入国内、国际市场,具有十分明显的市场先行优势。经过多年的努力,公司产品已出口众多国家及地区,国内、外主要客户均为各自行业内的翘楚。公司通过长期的品质、供应和服务保障,在客户中拥有良好的信誉。

  依托与大型下游客户长期稳定的战略合作关系,公司数支定制化产品成为装饰原纸行业龙头企业的一供。报告期内,公司凭借持续保供及产品质量稳定的优势,与多家海外大型客户达成了长期合作的意向。

  报告期内,在国内建筑涂料需求阶段性下滑的情况下,内外贸销售比及下游客户行业分布比例是公司实现良好经营业绩的重要基础。

  以“加快发展公司新质生产力,扎实推进公司高质量发展”为宗旨,科技创新工作依托省级企业技术中心、协同创新基地、省钛白粉绿色制造及资源综合利用技术创新中心等多个省级创新平台和资源,坚持企业科技创新主体地位和创新驱动发展战略,在产品研发上持续加大资金投入力度,在新产品研发和产业转化及产业链延伸等方面持续发力,为公司开发高附加值产品和降本增效做出应用贡献。

  公司持续不断地从国内外引进高端人才及技术团队服务于公司发展。截止2023年底,拥有科技人员超500人,聘请知名院士为首席科技顾问,由院士团队牵头围绕公司的产业布局,在锂离子电池关键材料、新型钛基复合材料、光伏发电关键材料、储能技术等领域开展前沿性和应用型研究。聘请新能源材料行业的技术团队,围绕双方合作的课题开展各项研究工作,根据国内外磷酸铁锂等动力电池正极材料技术发展趋势,对公司“硫-磷-铁-钛-锂”绿色循环产业项目发展方向提供战略咨询及技术指导,促进项目建设和落地。

  公司加大科技创新硬件设施建设,购置SEM、ICP等先进的科研仪器设备,从国外引进闪干机、砂磨机等生产设备,新扩建研发空间助力技术创新工作,截止2023年底,公司拥有各类研发、检测设备近500台套,拥有研发空间超5千平方米。

  为巩固公司在钛白粉领域及新切入领域的行业地位,围绕公司现有及规划产业,公司持续与中国石油大学、深圳大学、南京理工大学、合肥工业大学等高校开展各类产学研合作,进行技术攻关,提升产品品质。

  结合市场需要和发展方向,公司在钛白粉新品、新能源材料新产品、高纯高附加值黄磷等方面持续加大研发力度。通过持续不断地技术创新工作的开展,截止2023年底,公司拥有有效专利187件,其中授权发明专利35项,授权实用新型专利152项。钛白粉新品开发方面,在钛白粉产业方面已形成成熟产品系列之外,成功研发了R-231。其中改进型R-217应用在高档装饰纸领域,R-216应用于建筑涂料,R-213应用在高档色母粒,R-219应用于粉末涂料,R-2196应用于油性涂料,上述产品均深受用户好评,R-217产品目前市场占有率遥遥领先,R-216产品通过了国际知名企业如宣威、巴斯夫等的质量认证,产品出口到欧洲和北美等地,R-213产品在全球领先的高档色母粒厂家得到了推广和应用,市场口碑甚佳。新能源材料方面成功开发了满足不同客户要求的不低于5个规格的电池级磷酸铁产品。许多科技成果在生产上得到了推广和应用,为企业创造了良好的经济效益和社会效益。

  公司充分利用全国各地有利的生产要素,通过改扩建等方法,持续释放甘肃、安徽等生产基地的生产能力,综合运用甘肃、安徽等地的人力、能源能耗、资源优势,充分发挥江苏、广州等地的物流、信息和市场优势,不断提高产品产量和质量,发挥规模效应,降低产品生产成本,增强公司竞争力。公司控股子公司泽通物流依托自有铁路专用线,构建攀枝花地区战略资源铁路大支线,进一步降低资源采购物流成本、提高物流运输能力、保障公司主营业务核心原材料钛精矿的稳定供应、优化攀枝花地区物流环境并缓解当地交通安全隐患等问题。

  公司主要产品生产基地位于钛白粉下游客户较为集中的长三角、珠三角和环渤海地区的中间位置,交通物流发达,便于公司以最短时间,最快速度,响应下游客户的需求,提升客户满意度。同时,由于公司生产工厂离下游客户距离较近,使为客户提供定制化服务成为可能,达到公司与客户双赢的效果。

  2023年,在全球经济复苏势头不稳定、国际地缘政治经济冲突加剧的背景下,我国国内生产总值超126万亿元,同比增长5.2%,经济实现恢复性增长但整体处于弱复苏状态。报告期内,国内房地产投资同比下降近10%,自2023年8月以来“稳地产”政策力度加码,房地产市场出现边际改善的迹象,同时,房屋翻新及汽车工业等细分领域的快速发展成为涂料行业增量需求的重要组成部分,为公司现有主营产品金红石型钛白粉形成了良好的需求预期;新能源行业随着全球能源危机及“碳中和”共识得以迅猛发展,凭借高产业聚集度、技术创新迭代等优势,国内动力储能电池产销量、出口量高速增长,为公司已有及在建的新能源材料磷酸铁等产品的研产销提供了有利的市场保障。

  报告期内,公司围绕“提质增效、增量提速”的目标,通过研产联动完成生产流程优化实现存量产能的高效运行、通过外延并购快速完善产业链条补充循环经济的核心要素、通过人才引进加速技术团队融合确保在建项目的投运效率。2023年,公司面对供需关系阶段性失衡、潜在贸易壁垒等不利局面,各生产单位及职能部门高效协同以保障主营产品产销平衡、优化销售策略并成功开拓海内外客户资源,在下行周期维持了现有主业的平稳运行;完成优质资产双阳磷矿、新天鑫化工的整合收购,实现公司资源业务板块在合并报表层从零到一的突破、新增磷矿石及黄磷等主要产品的产销业务,打造第二增长曲线;主要投资项目之钛白粉扩产项目、年产50万吨磷酸铁一期项目(10万吨/年磷酸铁产能)建成投产,进一步夯实并提升公司营收规模。

  2023年公司营业收入约49.47亿元,同比下降9.76%。报告期内并表双阳磷矿、新天鑫化工,公司新增磷矿石、黄磷、新能源材料产品收入来源。(1)钛白粉产品营业收入约43.14亿元;(2)物流类营业收入约4.56亿元;(3)磷矿石产品营业收入约8320.72万元;(4)黄磷产品营业收入约423.57万元;(5)新能源材料产品营业收入约236万元。

  报告期内,公司完成2021年度非公开发行股票工作,募集资金净额约为52.49亿元,为公司发展打下了坚实的资本基础,进一步夯实优化了公司的资产规模。截至报告期末,公司总资产规模约185.36亿元,同比增长58.61%;归属于上市公司股东的净资产118.86亿元,同比增长71.38%。公司日常经营现金流与财务结构整体稳健。

  公司高度重视股东回报,建立持续、稳定、积极的分红政策。报告期内,公司完成2022年度权益分派的实施,合计派发现金股利190,333,609.15元;实施回购公司股份的方案,2023年度累计回购公司股份104,257,620股。

  公司始终坚持“安全第一、环保优先、全员参与、持续改进”的HSE管理方针,全面推行安全生产标准化建设,构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,层层落实各级各部门的安全责任;加强职业健康安全管理体系建设,不断提高全员职业健康安全意识,深化职业健康安全管理;加大监督检查与考核力度,加大投入力度,构建安全生产长效机制。

  长期以来,公司通过对生产设备的不断更新改造,逐步提升设备的环保、节能水平,将环保与节能作为推行清洁生产的两大重要手段,努力实现废物的资源化、无害化、减量化,如废水净化后回收利用,废酸浓缩循环利用、废酸净化资源化利用等既节省了原材料,又减少了废水和废渣的产生,真正实现了“节能、降耗、减排、增效”。公司持续加大对环保设施进行有效投入,加大污染物的深度治理能力。公司各种污染治理设备设施配套完善、运行稳定,能够有效处理生产过程中产生的废水、废气等各类污染物,确保达标排放,报告期内未发生重大环保问题和政府行政处罚情况。

  报告期内,公司从源头出发,加强采购过程的质量管理,严把采购物资质量,促进原辅材料质量的稳定,在过程管理方面通过自动化改造加强了过程产品和工艺指标的管控;持续推行全面质量管理体系,强化质量指标考核,在全员参与的基础上,对产品的过程质量管理紧抓不懈;从满足下游客户要求出发,加大对产品应用性能的评价及新产品的开发力度,拓宽了各类产品的应用领域,提升了公司的核心竞争力,尤其是在国内国际高档装饰纸专用钛白粉市场,公司产品持续保持国内钛白粉领先水平。报告期内公司钛白粉产品质量水平较去年有显著提高,得到了国内外客户的广泛认可。

  报告期内,公司党群工作委员会坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,以党建领航企业发展方向,按照“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的总体要求,将党建工作作为企业发展的“红色引擎”和“内生动力”,找准党建与企业发展的共振点和关键点,着力补短板、抓规范、促提升,推动党建工作与业务工作双提升,把党的政治优势、组织优势、资源优势转化为企业的管理优势、发展优势、竞争优势,推动企业可持续健康发展。

  报告期内,公司紧紧围绕“企业竞争优势靠人才,企业持续发展靠机制,企业规范管理靠制度,企业高效运营靠流程”的经营管理思想,以市场化、职业化、规范化、系统化的运作方式为要求持续深化人力资源改革。

  2023年公司进一步严控人员准入条件,逐步改善整体公司员工素质结构,提升组织活力。通过与各类招聘平台建立长期合作关系,并建立人才库,实现全集团招聘实时协调,集中力量重点突破,满足公司引才目标。同时系统化的加强加大员工培训频次、培训课程、培训覆盖面、以及形式多样化,来进一步提升员工职业素质和技能;尤其是加大对安全方面培训,降低公司安全管控风险。为满足业务战略需要,公司进一步夯实人才管理工作,持续开展员工职业发展通道建设和后备人才培养等人才可持续发展的基础建设工作,干部选拔和培养更加趋向年轻化、职业化、规范化。

  为进一步深化管理变革,公司聘请第三方咨询公司,在集团范围内深化管理变革。公司从战略布局、产业结构、组织变革,降低成本,人才价值创造等企业成功关键要素着手,系统布局战略版图、重塑组织版图、优化人才版图,改变经营管理思路和经营方针。实现人力资源管理升级,从而全面推动和促进公司可持续健康发展。

  报告期内,公司依照统一规划、统一建设、统一管理、统一应用、统一标准、统一平台的原则,持续加强和深化信息化建设和数字化转型,不断推进各信息化系统的优化和升级,通过高度集成的信息化管理手段帮助公司提升生产经营管理水平和业务运营效率,不断加强业财一体化的融合,实现公司降本、提质、增效的目的,助力公司不断增强核心竞争力,为公司创造更大的经营效益。

  公司上线了科研项目管理系统,促进多级研发计划管理体系建设,推动研发项目管理向网络化、精细化、智能化模式变革,不断提高公司的科研能力及效率。

  公司上线了智能财税平台,推进会计核算和财务管理信息化,为公司构建“票-财-费-税-档”一体化的生态环境,帮助公司规范业务流程,有效控制和防范税务风险,降低税务成本和提高工作效率。

  依托现有产业基础,快速实现在新能源材料领域的布局,充分把握全球新能源革命带来的历史机遇,推动公司高质量可持续发展。“十四五”期间,公司计划通过“内生增长、外延并购”的战略手段,聚焦“资源、化工、新材料、新能源”四大业务板块,全面布局产业链上下游,打造“硫-磷-铁-钛-锂”绿色循环产业经济,力争成为全球规模最大的硫酸法钛白粉生产企业之一,建设具有竞争力的新能源电池材料生产基地,通过产业链横向纵向一体化完成由单一主营产品的化工原料制造企业至多种主营产品的新能源材料供应商的转型升级。

  报告期内,公司完成磷矿石开采加工企业和黄磷生产企业的整合收购,补充核心资源要素、新增高价值主营产品;落地循环产业主要投资项目,至此形成了“硫-磷-铁-钛”的横向纵向一体化产业链,依托成本优势筑造有效抵御周期波动的护城河。

  公司通过与三家主要生产子公司所在地相关政府部门、园区企业的深入探讨后,计划以公司全资子公司东方钛业现有10万吨钛白粉粗品产能为基础,协同白银市化工企业形成“共生共赢”的循环经济产业闭环,打造区域内化工企业互补式和产业循环式发展,实现白银当地废酸、废渣、危险化学品、固体废物等就地转化和消化,建成企业循环、园区循环、产业循环组合的白银资源综合利用基地。

  公司于2021年2月4日发布了《关于投资建设资源综合利用项目的公告》(公告编号:2021-019)、《关于投资建设循环化钛白粉深加工项目的公告》(公告编号:2021-020)、《关于投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目的公告》(公告编号:2021-021)、《关于投资建设水溶性磷酸一铵(水溶肥)资源循环项目的公告》(公告编号:2021-022)。本次四项对外投资项目的具体内容包括:1、建设一条年产20万吨钛白粉粗品生产线万吨钛白粉成品生产线、投资建设水溶性磷酸一铵(水溶肥)资源循环项目;4、分三期建设年产50万吨磷酸铁锂项目,主要建设磷酸铁锂生产线及配套设施(以下统称为“系列投资项目”)。上述系列投资项目是公司结合当前国内外经济形势在“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局下,构建可持续、高质量发展的重要举措,是公司在“十四五”期间实施业务转型和产业升级的总体规划。公司将始终秉持审慎、稳健的经营理念,采取“分步实施、分期投入、动态调整”的策略,构建公司绿色循环产业布局。东方钛业绿色循环产业布局规划主要围绕“纵向提升、横向循环”的理念开展设计与实施,本次实施的系列投资项目实为东方钛业绿色循环产业布局的主要模块。具体而言:①“纵向提升”:以现有钛白粉粗品产能为基础,纵向延伸建设成品生产线万吨钛白粉成品项目),并适度增加粗品产能(年产20万吨钛白粉粗品项目),以提升主业产品钛白粉的附加值及盈利能力;②“横向循环”:主要以钛白粉生产过程中的副产品(即废硫酸、硫酸亚铁等)为基础实施循环生产,其中,“年产50万吨水溶性磷酸一铵(水溶肥)资源循环项目”为“废酸循环”部分,可以消纳钛白粉生产过程中的废硫酸和酸性废水,以及工业园区内的液氨;“年产50万吨磷酸铁锂项目”为“亚铁循环”部分,即前述“废酸循环”的产品水溶性磷酸一铵与钛白粉生产过程中的硫酸亚铁反应生产磷酸铁,再利用磷酸铁、碳酸锂和有机碳源经过混合粗磨、细磨、喷雾干燥、烧结、粉碎等工艺而得到磷酸铁锂。其中,“年产50万吨磷酸铁锂项目”分三期建设,一期项目实现年产50万吨磷酸铁、10万吨磷酸铁锂;二期、三期项目设计产能均为年产20万吨磷酸铁锂,二期、三期项目的建设将根据系列投资项目的建设情况、产品市场容量及需求情况审慎推进。目前,前述系列投资项目均有序建设中,其中:年产20万吨钛白粉粗品项目、年产50万吨磷酸铁之一期(10万吨磷酸铁/年)项目及年产30万吨钛白粉成品项目一期(15万吨/年钛白粉成品)已于报告期内建成投产。2024年,在保障现有产能平稳运行的基础上,公司将通过实施品牌战略,依托成熟优质的销售渠道加快新增产能的有效释放。

  报告期内,公司完成新天鑫化工的整合收购以进一步补充产业链条。新天鑫化工具备黄磷现有产能3万吨/年,9万吨/年黄磷技改项目预计于2024年投产。黄磷作为公司磷酸铁产品的磷源,其生产过程中的尾气亦可用于生产锂离子电池电解液的原材料电池级碳酸酯。2024年,公司将具备超10万吨/年的黄磷产能,前述产能的释放将进一步丰富公司产品结构并为营业收入及利润形成良好的增长预期。

  在全球积极实施“碳达峰、碳中和”的生态格局下,国家陆续出台能耗双控政策。国家发展改革委印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,提出严格制定各省能源双控指标,国家层面预留一定指标。制度方案中明确了坚决管控高耗能高排放项目、鼓励地方增加可再次生产的能源消费的原则。在东方钛业绿色循环产业项目有巨量用电需求的背景下,公司设立白银中核时代新能源有限公司,推进光伏、风电、储能等综合智慧新能源项目的投资、建设、运营,着手布局新能源业务板块,公司于2021年9月披露了《关于下属合资公司与白银市人民政府签署新能源发电项目投资框架协议的公告》(公告编号2021-089),就2GW“源网荷储一体化”新能源发电项目开发有关事宜达成一致意见并签订投资框架协议。前述项目符合当下国家产业发展方向,对公司能源结构的调整将起到关键作用。

  2022年,白银中核时代新能源有限公司与白银市景泰县政府签署2GW源网荷储一体化新能源发电项目投资框架协议,并与景泰县政府指定的景泰寿鹿实业投资发展集团有限公司签订《光伏项目土地租赁合同》,同时,委托相关单位开展了地形测绘、地勘等工作,委托设计院编制源网荷储实施方案,建设测风塔用于风场区域风资源采集。报告期内,白银中核时代新能源有限公司取得600兆瓦风电指标。

  源网荷储一体化新能源项目作为公司“硫-磷-铁-钛-锂”绿色循环产业的配套项目,是公司新能源业务板块的重要布局,将极大地增加企业耗能结构中绿电000537)的比例,实现能评达标,同时将为公司循环产业提供极具成本优势、清洁低碳的绿色能源,有利于公司对规划建设的磷酸铁锂等产品进行碳足迹认证,进一步降低产品成本,提高公司产品在国际市场的认可度,提升公司综合盈利水平。

  传统生产型企业的转型升级是实现中国制造业高质量发展的重要路径。公司在推进一体化循环经济,加强研发实力,以达到降本增效、提升核心竞争力的同时,将积极布局资源板块,向产业链上游延伸,实现全链条的综合利用,进一步挖掘企业价值。报告期内,公司完成双阳磷矿的整合收购,其具备50万吨/年磷矿石生产能力,将为公司黄磷、磷酸铁产品提供核心原材料供应的保障。未来,公司将加快以外延并购的手段通过包括但不限于战略合作、参股、控股的方式锁定主要营业产品核心原材料资源。

  (1)围绕发展战略,优化业务结构和项目实施节奏,最大力度发挥优势生产力,加速完成主要产品的技改工作和产能释放,推动生产运营效率、效益双提升。(2)优化销售策略开拓市场,加强精益管理提高质效。(3)做大做实科研力量,推动创新资源聚集,大力培育创新主体,着力发挥品牌效应。(4)科学规范建章立制,建立标准化管理体制和工作机制,优化内部资源配置,强化精准考核激励。(5)严守合规底线,强化风险管控,保障安全生产,铸造发展根基。2024年,公司根据年度发展目标和资源配置方向、2023年度实际生产和销售情况,在外部经营环境无重大变化的前提下,综合分析公司经营情况,本着合理性、可行性的原则,编制了公司2024年度经营计划。公司设定了主要产品钛白粉、磷矿石、黄磷及磷酸铁的生产与销售工作目标。在做好存量业务的生产经营的基础下,公司将持续推进项目投资、建设,通过实施资源战略、人才战略、品牌战略、赋能战略,完成高质量可持续发展的绿色转型之路。

  随着我国经济持续快速发展,钛白粉、磷酸铁需求量大幅增长,引致多家企业涉足,造成相关行业投资较大,面临产能过剩的高度竞争格局。2023年,行业产能、产量再一次创出新高,且未来将不断有新增产能释放,进一步加剧了行业市场竞争。

  单位现在有及规划产品的主要大宗原材料为钛精矿、磷精矿、硫酸等,主要原材料成本占产品生产所带来的成本的比重较高。报告期内,前述原材料受供需关系影响价格波动较大,预计对公司盈利水平将产生影响。

  报告期内,公司主营业务为钛白粉的研发、生产和销售,其销售金额占主营业务收入的比例超过87%。2024年度,公司规划新增钛白粉、磷酸铁、磷矿石、黄磷产品的销售。前述产品营销售卖价格是影响公司利润水平最直接、最重要的因素,受行业竞争的影响,销售价格将有一定幅度的波动,从而将对公司盈利水平产生一定影响。

  公司出口销售额较大,并有持续增长之势,随着公司日益成为国际化企业,进出口业务将逐渐增多,汇率的波动有可能带来汇兑损失风险。

  项目实施周期较长,受市场及经济环境、相关法律法规及政策、产业环境等多方面因素影响,项目的分期建设进度、投资规模、资金来源、预计效益等存在不确定性。

  针对上述可能出现的各种风险,公司将进一步加强对行业未来发展趋势和竞争格局的调查研究,加大研发投入、技术引入力度,提升公司在行业内的竞争力;对公司盈利水平影响较大的采购价格和销售价格,将由公司价格委员会通过集体分析研判来确定,避免出现较大偏差;积极关注外汇市场的波动和汇率走势,增强预判能力,利用金融工具趋利避险;结合市场情况,加快项目建设的实施进度,确保公司面临的风险可防可控。